Résumé : En 1840, la tribu des Blackfoot vivant dans les montagnes est décimée par la petite vérole.Son chef Winterhawk descend dans la vallée afin d'essayer d'acquérir le remède capable de sauver les victimes.
Charles B. Pierce a tourné ce film en Techniscope et couleurs, avec un accompagnement de musique, principalement du piano. Ce film est une symphonie pour la vie sauvage des indiens dans les magnifiques paysages du Montana vers 1840. Il montre aussi les conditions difficiles et rudes des montagnards et pionniers blancs. Les hivers rigoureux dans ces montagnes rendent la vie encore plus dur. La petite vérole apportée par les blancs est en train de décimer le peuple des pieds noirs. Leur chef veut se procurer les médicaments nécessaires chez les blancs. Trop peur eux-mêmes devant cette menace, ils tuent des indiens. Le chef indien prend en otage une femme et son petit frère, pour échanger contre les médicaments nécessaires ......