Un gringo d'origine du Missouri, Mitchum, réfugié au Mexique, fait du traffic d'armes entre le Mexique et les Etats-Unis, pour son patron, chef d'une famille politique. Malheureusement il tombe de son étalon et brise sa jambe.
Il sera immobilisé trois mois au Nouveau Mexique. Les armes sont perdues. C'est là qu'il fait la connaissance de l'épouse d'un major de l'armée US, elle tombe amoureux de lui. Le Colonel Colton veut s'associer avec les Mexicains pour combattre les apaches ... Ce film aux couleurs châtoyantes, montre les malheureuses aventures d'un pistolero à la recherche d'amis, et veut plaire à tous. Après beaucoup d'échecs, il renonce à son arme pour suivre Ellen Colton, devenue veuve. Le rythme du film est lent, est collé sur le personnage de Mitchum, qui donne une interprétation égal à lui-même. Julie London est une belle amoureuse. Ce film évite les violences et montre le caratère calme, droit et judicieux d'un homme à la recherche de son chemin. Une belle aventure.
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